二孩新政利好孕嬰童用品市場規模將超兩萬億
從10月底開始，不少人的朋友圈被“放開二孩”刷屏。而在資本市場上，受二孩政策影響，貝因美、天潤乳業、維維股份、皇氏集團、光明乳業等個股近期漲幅不錯。
針對全面二孩政策對孕嬰童行業的影響，貝因美創始人謝宏表示，“對行業肯定是利好，整個市場(規模)將突破2萬億，直接影響不只奶粉，還有房地產、教育，包括醫療等。”
不過，也有業內人士認為，盡管孕嬰童行業將迎來市場擴容，但隨著資本競相進入該行業，產業將會加速整合，行業洗牌在所難免。
童裝產業被注入新動力
《2015 CBME中國孕嬰童消費市場調查報告》顯示，盡管中國經濟增速放緩，但母嬰消費市場規模未受影響，嬰童服裝和玩具的消費在2~3歲寶寶家庭的消費中明顯上升。
對于二孩政策的全面放開，CBME品牌創始人、CBME孕嬰童產業聯誼會會長沈宇清稱，這將有利于整個孕嬰童行業，包括衣食住行，“奶粉、服裝、玩具等”，但隨著越來越多資本的進駐，競爭會越來越激烈。
申萬宏源研報測算認為，二孩放開4年將合計帶來1575萬新增人口，從而拉動嬰童相關消費增長，有望帶來近千億規模的消費空間。
謝宏表示，之前估算的孕嬰童行業規模在2萬億元左右，而親子消費市場的全面啟動使得這一市場量級成倍數增長。“親子消費市場的概念更大，母嬰、兒童、親子消費三位一體構建起了親子消費融合的大趨勢。”
此外，二孩放開政策或將刺激當前較為低迷的紡織市場。
生意社紡織行業分析師夏婷表示，一對夫婦可生育兩個孩子的政策，或將對紡織服裝產業帶來利好影響，尤其是童裝產業將再次注入新的動力。
中國大宗商品發展研究中心核心專家、生意社總編劉心田則表示，中期來看，紡織將受益于二孩放開，保守估計，以棉花為代表的紡織商品未來會有5%~10%的需求增長，預期2016年棉花的價格區間將為12000~14000元。
據Euromonitor統計,2014年童裝行業市場規模已達1671億元,近5年年均復合增速達11%,是增速最高的服裝細分領域。
“短期來看，對服裝行業影響有限，但長期而言，將有利于童裝和校服的發展。”服裝類企業喬治白 董秘吳匡筆坦言。
更多資本和創業者入場
盡管二孩政策放開，但這并非遍地黃金隨便撿，在嬰童行業迎來新剛性需求的同時，隨著更多資本進入行業，從而使得市場爭奪戰更為激烈，其中以嬰幼兒奶粉尤為明顯。
2015年4月1日，新希望與新西蘭新萊特乳業聯合推出99元原裝原罐進口奶粉，以全球同質同價、直供電商等模式顛覆了傳統奶粉行業，新希望也試圖以此切入嬰幼兒配方奶粉市場。
10月28日，主打幼嬰奶粉的貝因美發布公告稱，董事會同意以3.6億元收購恒天然澳大利亞私有有限公司下屬生產中心達潤工廠51%的權益，并與恒天然共同組建非公司型合資(簡稱UJV)架構運營達潤工廠。雙方擬為UJV總計投入8.94億元，其中貝因美總投資占比51%。
公告還顯示，貝因美擬使用自有資金360萬元與韓國每日公司的全資子公司成立合資公司，合資公司主要從事特殊醫學用途嬰兒配方乳粉、嬰幼兒配方食品、孕產婦奶粉及營養品等研發及研究業務。
謝宏對此表示，上述交易符合公司戰略發展需要，加速全球嬰童食品領域的資源整合，延伸公司產業價值鏈，推進全球化戰略，“未來整個嬰童行業將越來越開放，越來越全球化，包括市場、產業、資源、資本。”
而在2014年6月，國務院辦公廳轉發了工信部等部門《關于推動嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組工作方案的通知》，通知稱，要“充分發揮市場機制作用，引導生產要素向優勢企業和重點區域集中，加快形成具有較強國際競爭力的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團。”
按照規劃，到2015年底，爭取形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團，前10家國產品牌企業的行業集中度達到65%;到2018年底，爭取形成3~5家年銷售收入超過50億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團，前10家國產品牌企業的行業集中度超過80%。
高級乳業分析師宋亮表示，目前，一、二線城市幼嬰奶粉增長不太好，而二孩政策放開的主要人口在三、四線城市，這些區域也是國產奶粉的集中地，但這些區域也存在對國產奶粉信心的問題，需要做好信心恢復和消費者引導。
謝宏認為，當前不少乳企都面臨轉型陣痛，面對產業利好，更多資本和創業者即將進入。他呼吁，行業從業者要更加規范，勿急功近利、唯利是圖，更不要惡性競爭，共同維護好這個“冬天”里的藍海市場，競合發展。
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